Das Wachstum von Ersparnissen dauerhaft zu begleiten erfordert Kontinuität und Expertise. Aber das ist noch nicht alles. Was Sie uns anvertrauen, ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens, voller Emotionen, mit Bezug zur Vergangenheit und Projektion weit in die Zukunft für die nächsten Generationen. Dessen sind wir uns bewusst, und deshalb ist es für uns selbstverständlich, unsere Arbeit mit der Professionalität, der Leidenschaft und dem Engagement auszuführen, die ihrer Bedeutung auch gerecht wird.
Das Angebot der Crossinvest Zürich AG konzentriert sich auf die unabhängige Vermögensverwaltung und eine umfassende, qualitativ hochwertige Finanzberatung. Das Unternehmen ist auch als Family Office tätig und verfügt über ein breites Beziehungsnetz mit externen Partnern und vertrauenswürdigen Fachleuten.
Vermögensverwaltung
Crossinvest Zürich AG verwaltet das Vermögen des Kunden, indem gemeinsam die Strategie entwickelt wird, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Einflussfaktoren sind sein Anlagehorizont und die Fähigkeit, Risiken zu verstehen und zu tragen. Der Kunde kann das Unternehmen mit der Umsetzung der Strategie betrauen oder laufend am Entscheidungsprozess teilnehmen.
Family Office
Crossinvest Zürich AG ist auch als Anlaufstelle und Interessensvertreter für Familien tätig.
Die ganzheitliche Betreuung umfasst nicht nur die Strukturierung und Betreuung von Vermögensanlagen, sondern beinhaltet auch administrative, buchhalterische und weitere unterstützende Funktionen zur Erfüllung von anspruchsvollen Bedürfnissen unserer Kundschaft.
Externe Partnerschaften
Dank zahlreicher gefestigter und bewährter Partnerschaften bietet Crossinvest Zürich AG ihren Kunden auch Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von externen Fachspezialisten.
Crossinvest Zürich AG wird durch Dienstleistungen der Crossinvest Gruppe unterstützt.
Die zusätzlichen Dienstleistungen von Crossinvest
Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden
Research und Analyse
Risikomanagement
IT und Logistik
Buchhaltung
Vermögensplanung
Marketing
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungstätigkeit ist darauf ausgerichtet, den Kunden bei der Erreichung seiner Anlageziele zu unterstützen und zu begleiten. Crossinvest Zürich AG entwickelt für ihre Kunden die optimale Strategie, wobei das Risikoprofil und die persönliche Situation des Kunden besonders berücksichtigt werden. Die gewählte Strategie kann über ein diskretionäres Verwaltungsmandat oder über ein Beratungsmandat umgesetzt werden.
Diskretionäres Verwaltungsmandat
Mit der Wahl dieser Option vertraut der Kunde die Umsetzung der mit seinem Berater vereinbarten Anlagestrategie dem Vermögensverwaltungsteam an. Das Portfolio wird entsprechend dem gemeinsam erarbeiteten Risiko-/Renditeprofil und eventuellen Sonderwünschen verwaltet.
Beratungsmandat
Durch die Wahl der Beratungsoption ist der Kunde ständig in die Auswahl der Anlagen für sein Portfolio eingebunden. Seine Entscheidungen werden proaktiv von seinem Berater unterstützt.
Vermögensverwaltung für Privatpersonen
Familien
Family Office
Crossinvest Zürich AG ist auch als Anlaufstelle und Interessensvertreterin für Familien tätig.
Die ganzheitliche Betreuung umfasst nicht nur die Strukturierung und Betreuung von Vermögensanlagen, sondern beinhaltet auch administrative, buchhalterische und weitere unterstützende Funktionen zur Erfüllung von anspruchsvollen Bedürfnissen unserer Kundschaft.
Externe Partnerschaften
Kunden der Crossinvest Zürich AG haben Zugang zu einem umfangreichen und professionellen Netzwerk von externen Fachleuten zur Unterstützung in spezifischen Sachfragen.
Legal und compliance
Steuerrecht
Wirtschaftsrecht
Verwaltungsrecht
Gesellschaftsrecht
Erbrecht
Immobilien
Kunst
Crossinvest Zürich AG
Gartenstrasse 14
CH-8002 Zürich
T +41 43 443 80 70
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